23
2025
04

工作转型中

以前主营业务是国内私募基金,近三年至五年,A股行情没有赚钱效应,只有高毅晓峰是翻倍的,景林是年化平均10%以上的量化是超额10%其他基金大部分都还亏净值1以内

最早是2018年以来公司推崇让我们给客户推荐海外基金,海外保险

当时我们不以为然,觉得国内蛮好的还有2019年牛市还有一定赚钱体验

潮水褪去后才知道公司在海外在香港在新加坡在美国建立分公司的目地,一方面是人民币通过QD通道可以参与到美国或印度日本等全球市场,一方面也是分散全球,毕竟过去15年或更长时间 只有A股一直在熊市体验,其他国家资本市场周期更久,赚钱效应更明显

12
2025
04

宁波顾先生的故事

我大概是2017年接手这个顾先生,当是是因为之前理财师回家生宝宝后就跟老公创业了就没再回来上班,我就开始 接触到顾先生

昨天去宁波茶话会,我邀请4位客户,其中顾先生和颜总是一组客户,还有组是上篇文章提到是赵总想让我帮他打折转让出去股权和他带的同行朋友

本次我邀请了我们区域老大也是CPA持证人也是同济大学毕业也是我们区域总管理60多号人,从业也各方面在我之上

跟客户下午1点半聊到4点半,茶室服务也好,在宁波出来高铁站后坐一站公交是城隍庙出来走路5分钟就到了,天气也好,茶点也新鲜